中信证券：windows copilot发布 操作系统价值重塑-b体育在线登录网页版

　　中信证券研报指出，微软宣发microsoft copilot概念，在原有microsoft 365 copilot基础上进一步实现系统和生态层面的大模型能力整合，并将copilot作为windows 11的一部分推出。参考microsoft 365 copilot插件开发工具connector，windows copilot有望通过类似途径快速加持第三方软件，未来有望将众多应用场景下的大模型需求在操作系统层面进行整合，其重要性凸显，价值有望重估。建议关注操作系统相关厂商及应用层龙头厂商。

　　▍copilot场景加速扩展，全面加持windows系统。

　　2023年9月21日，微软发布全新microsoft copilot，新概念整合原有bing、edge、microsoft 365、github、windows等场景下的大语言模型需求，copilot将作为windows 11免费更新的一部分，从9月26日开始以早期形式推出，未来有望进一步加持画图、照片和clipchamp等图像视频处理应用程序。参考microsoft 365 copilot插件开发工具connector和插件生态，第三方应用可以利用官方插件开发工具connector实现模块化插件开发，实现基于行业需求的定制化大模型能力调用。microsoft copilot有望通过赋能windows操作系统及其生态，实现应用场景的快速扩展，带来全新市场空间，有望成为微软生态下的重要技术底座。

　　▍大模型全新应用体系下，操作系统价值将获重估。

　　结合windows 11加速融合copilot的计划以及microsoft copilot的全新概念，未来有望将众多应用场景下的大模型需求在操作系统层面进行整合，全面融入从用户工作端的办公软件、工具软件、商务差旅到生活端的影视娱乐、网页浏览、知识获取。大模型服务亦需要基于操作系统进行优化适配，全面融入系统的工作流和数据流。根据前瞻产业研究院的数据，2022年我国生成式ai市场规模约人民币660亿元，预计2020~2025年复合增速将达到84%，行业整体处于高速增长通道。随着操作系统与生成式ai技术深度融合，有望带来操作系统持续创新升级，在交互、操作、流程处理、应用支持等方面不断革新，操作系统有望获得价值重估。

　　▍加速布局大模型产品，国产操作系统厂商有望乘风而起。

　　今年以来，国产操作系统厂商积极拥抱大模型浪潮，持续将其产品与ai技术融合。2023年7月，开放麒麟（openkylin）1.0发布，尝试对ai大模型产品生态兼容及系统级融合，软件商店上架桌面开始菜单ai大模型插件演示程序，支持用户调用ai大模型接口，实现在openkylin系统上体验基于大语言模型的聊天机器人功能。9月22日，统信软件运营的深度社区官宣deepin成为接入大模型的开源操作系统，并计划将uos ai逐步开源给第三方应用，围绕deepin打造大模型生态。随着国产操作系统公司加速布局大模型产品和技术研发，加强产业内合作，国产操作系统渗透率有望持续提升，生态有望逐步壮大，厂商有望迎风起。

　　▍风险因素：

　　技术发展不及预期，公司生态建设推进速度不及预期；市场需求不及预期；市场竞争加剧。

　　▍投资策略。

　　windows copilot发布为操作系统厂商打开全新增长空间，国产操作系统有望迎来新一轮发展机遇。通过windows copilot模式，国产操作系统有望深度参与生成式人工智能广阔市场，实现大模型全面加持。我们认为具有长期ai技术积累的厂商有望把握行业变革机会，充分发挥自身技术整合能力，基于通用大模型技术基座，打造根植于自身生态的一体化行业大模型b体育在线登录网页版的解决方案，推动公司在大语言模型为代表的ai 2.0时代脱颖而出。建议关注：1）操作系统层；2）应用层。

tags： 人工智能

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