对比来看，2023年前三季度，六家国有银行的归母净利润均实现同比小幅度增长，工商银行、建设银行和农业银行营业收入出现负增长。同时，蓝鲸财经记者注意到，六家国有大行的净息差仍然承压收窄。
在资产质量方面，六家国有大行整体保持平稳。与二季度末相比，两家银行不良贷款率下降，四家持平，拨备覆盖率则是“三升三降”。
净利均小幅增长，三家营收同比微降
根据六家国有银行三季报，前三季度，工商银行(601398)、建设银行(601939)、农业银行(601288)的营业收入同比出现小幅度下降，不过归母净利润均为正增长。
即使工商银行营收出现下滑，但仍居六大行首位。该行三季报显示，2023年前三季度，该行营业收入6512.68亿元，同比下降3.55%；归母净利润1686.73亿元，同比增长0.79%。
前三季度，建设银行实现营业收入1884.4亿元，同比下降1.27%；归属于该行股东的净利润2554.54亿元，较上年同期增长3.11%。
农业银行实现营业收入5333.58亿元，同比下降0.54%；实现归母净利润2073.56亿元，同比增长4.97%，增长率在六大行中排第一位。
另外三家国有银行则实现营收净利双增长。其中，中国银行前三季度实现归属于母公司所有者的净利润1748.58亿元，同比增长1.56%；营业收入4706.26亿元，同比增长7.05%。
前三季度，邮储银行实现营业收入2601.22亿元，同比增长1.24%；实现归母净利润756.55亿元，同比增长2.45%。交通银行营业收入1988.89亿元，同比增长1.66%；实现691.66亿元，同比增长1.88%。
净息差继续收窄，多家利息净收入下降
近年来，净息差持续收窄成为银行业面临的最主要挑战。蓝鲸财经记者注意到，从三季度情况来看，六大国有银行的净息差仍在继续收窄。
截至2023年三季度末，在六家国有行中，邮储银行净息差最高，为2.05%；交通银行(601328)净息差最低，为1.3%。建设银行、工商银行、中国银行、农业银行净息差分别为1.75%、1.67%、1.64%以及1.62%。
与上半年末相比，六家国有银行净息差均出现下降情况。邮储银行、建设银行、工商银行、中国银行、农业银行、交通银行净息差分别下降0.03、0.04、0.05、0.03、0.04以及0.01个百分点。
“行业息差或已接近低点。”有业内分析人士指出。东兴证券(601198)发布研报表示，在信贷需求改善、贷款定价渐趋平稳、存款利率引导下调之下，银行业息差有望筑底，考虑到存量按揭贷款利率调整以及贷款重定价的影响，息差或在明年一季度见底。
从利息净收入来看，四家国有银行出现下滑。其中，工商银行利息净收入5015.26亿元，同比下降4.72%；建设银行利息净收入4684.25亿元，较上年同期减少3.05%；农业银行利息净收入4336.28亿元，同比下降3.21%；交通银行实现利息净收入1241.25亿元，同比减少38.61亿元，降幅3.02%。
与此同时，另外两家国有银行实现正增长。其中，中国银行实现利息净收入3529.72亿元，同比增加109.91亿元，增长3.21%；邮储银行利息净收入2118.47亿元，同比增加64.06亿元，增长3.12%。
此外，蓝鲸财经记者注意到，在六家银行中，三家银行手续费及佣金收入下降。其中，工商银行手续费及佣金净收入992.31亿元，同比下降6.07%；农业银行手续费及佣金净收入667.57亿元，同比下降0.89%；交通银行实现手续费及佣金净收入341.15亿元，同比减少7.79亿元，降幅2.23%。
交通银行在三季报中解释称，手续费及佣金净收入同比下降，主要是受资本市场波动的持续性影响，相关产品规模及管理费率较去年同期下降，理财业务收入同比减少；同时受行业竞争加剧、持续减费让利等因素影响，投资银行收入同比减少。
另外实现增长的三家银行分别是建设银行、中国银行和邮储银行。其中，建设银行手续费及佣金净收入949.07亿元，较上年同期增长0.04%；中国银行手续费及佣金净收入631.73亿元，同比增加22.50亿元，增长3.69%；邮储银行手续费及佣金净收入237.15亿元，同比增加0.76亿元，增长0.32%。
资产质量整体稳定，两家不良率下降
今年三季度，六家国有银行资产质量整体保持稳定。
与今年二季度末相比，建设银行、工商银行、农业银行以及邮储银行的不良贷款率均持平，分别为1.37%、1.36%、1.35%以及0.81%；交通银行和中国银行则有小幅度下降，其中交通银行下降0.03个百分点至1.32%，中国银行下降0.01个百分点至1.27%。
在拨备覆盖率方面，分别有三家银行上升和下降。
建设银行、工商银行以及农业银行均出现小幅度下降。具体而言，建设银行下降1.17个百分点至243.31%，工商银行下降2.4个百分点至216.22%，农业银行下降0.55个百分点至304.12%。
交通银行、中国银行、邮储银行拨备覆盖率则为上升。其中，交通银行上升6.06个百分点至198.91%，中国银行上升6.79个百分点至195.18%，邮储银行上升17.37个百分点至363.91%。
多位业内分析人士认为，银行业资产质量将会保持稳定。方正证券(601901)发布报告指出，“后续在存款利息下降、房地产行业政策优化等稳增长政策的持续推出后，宏观经济将逐渐复苏，银行业资产质量持续向好。”
