32股获买入评级 最新:华阳集团-b体育在线登录网页版

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【18:05 华阳集团(002906)：收入环比增长25% 新项目持续放量】

　　 11月20日给予华阳集团(002906)买入评级。

　　投资建议：
　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、2次“买入”的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。


【18:05 深度*公司*荣盛石化(002493)：三季度业绩稳步提升 新材料产能持续扩张】

　　 11月20日给予荣盛石化(002493)买入评级。

　　考虑到石化行业景气度提升速度较缓，下调盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为16.31 亿元、75.39 亿元、99.57 亿元，预计每股收益分别为0.16 元、0.74 元、0.98 元，对应的pe 分别为68.8 倍、14.9 倍、11.3 倍。基于公司三季度经营业绩快速修复，且一体化能力持续增强，看好长期成长能力，维持买入评级。

　　该股最近6个月获得机构34次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-b评级。


【17:55 韦尔股份(603501)：高阶cis开始出货 公司市占率有望提升】

　　 11月20日给予韦尔股份(603501)买入评级。

　　盈利预测： 该机构预计公司2023/2024/2025 年归母净利润分别为8.02/24.78/34.07 亿元，对应11 月16 日股价pe 分别为162/52/38 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：新品研发不及预期、下游拓展不及预期、消费需求持续疲软。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、8次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【17:55 tcl中环(002129)：行业竞争加剧 技术铸就护城河】

　　 11月20日给予tcl中环(002129)买入评级。

　　投资建议：公司作为硅片龙头，n型迭代下技术及供应链优势明显，同时产能逐步放量。

　　风险提示：（1）全球宏观经济波动风险；（2）行业内部竞争风险；（3）供应链保供风险；（4）上下游价格波动风险。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【17:50 卓胜微(300782)2023年三季报业绩点评：接收模组放量 终端补库开启 三季度营收创单季历史新高】

　　 11月20日给予卓胜微(300782)买入评级。

　　风险因素：智能手机出货承压；5g 智能手机渗透不及预期；公司芯卓项目投产进度不及预期；公司新产品客户导入不及预期；射频前端行业竞争日益加剧；专利诉讼风险。

　　盈利预测、估值与评级：公司是国内射频龙头，以射频开关和lna 起家，目前正持续发力滤波器产品线以及发射端 接收端射频模组，拓展产品品类并积极转型fab-lite，提升其在国际一线厂商中的竞争力。考虑到下游需求复苏 终端客户进入补库周期，该机构上调公司2023/2024/2025 年净利润预测至11.7/15.0/17.6 亿元（原预测为11.3/13.9/17.4 亿元），对应2023-2025 年eps 预测为2.20/2.81/3.29 元。目前a 股中与公司可比度最高的公司包括唯捷创芯、慧智微-u，其中慧智微-u 暂未实现盈利，因此该机构在估值过程中选取唯捷创芯为可比公司。参考wind 一致预期，截至2023 年11 月17 日，唯捷创芯pe（fy2）为61x，考虑到唯捷创芯率先在国内规模化量产l-pamid 模组带来的估值溢价，该机构给予公司2024 年pe 59x，对应目标价166 元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次买入-a评级。


【17:50 深度*公司*东方盛虹(000301)：经营业绩短期承压 拟引入战投强化信心】

　　 11月20日给予东方盛虹(000301)买入评级。

　　考虑到成本端原油价格仍居高位，同时烯烃产业链下游需求偏弱，下调盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为31.63 亿元、52.05亿元、82.91 亿元。预计公司2023-2025 年每股收益分别为0.48 元、0.79元、1.25 元，对应的pe 分别为21.8 倍、13.2 倍、8.3 倍。基于大炼化优质资产具有稀缺性，同时未来随着行业景气度修复，公司经营业绩有望改善，维持公司评级为买入。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。


【17:40 金地集团(600383)：减值计提拖累整体业绩 负债率保持稳定】

　　 11月20日给予金地集团(600383)买入评级。

　　减值计提拖累整体业绩，负债率保持稳定，维持“买入”评级金地集团发布2023 年三季度报告，前三季度实现营收、归母净利润分别为523.0亿元、5801.6 万元。同比分别减小1.5%、98.3%。公司结算毛利率17.0%，同比下降3.5 个百分点，较2023h1 小幅增长0.5pct，负债率保持平稳。受市场下行影响，该机构下调公司2023-2025 年盈利预测，预计2023-2025 年归母净利润分别为40.1、42.3、46.2 亿元（原值为60.0、63.1、67.3 亿元），eps 分别为0.89、0.94、1.02 元，当前股价对应pe 分别为6.1、5.8、5.3 倍。公司重视回款效率，保持财务稳健从而确保经营安全，待行业回暖后业绩有望持续复苏，维持“买入”评级。

　　风险提示：销售复苏进程受阻、多元业务推进不及预期、公司拿地不及预期。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【17:35 英杰电气(300820)：半导体射频电源订单提速；迈向泛半导体核心零部件龙头】

　　 11月20日给予英杰电气(300820)买入评级。

　　投资建议：看好公司光伏/半导体电源、充电桩设备领域未来业绩接力放量预计公司2023-2025 年归母净利润4.6/6.3/8.1 元，同比增长34%/39%/28%，对应pe 为28/20/16倍。维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格波动风险、下游扩产不及预期、产品研发推广不及预期。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级。


【17:30 康恩贝(600572)：业绩维持稳定 核心产品放量维持利润高速增长】

　　 11月20日给予康恩贝(600572)买入评级。

　　投资建议：维持“买入”评级
　　康恩贝历经了国资入主，混改落地，核心发展战略聚焦中药大健康板块，同时康恩贝十亿元级别单品肠炎宁，竞争格局良好，增长空　　间较大。该机构维持此前盈利预测，公司2023~2025 年收入分别70.45/80.82/91.38 亿元，分别同比增长17.4%/14.7%/13.1%，归母净利润分别为6.79/8.84/10.41 亿元，分别同比增长89.5%/30.2%/17.7%，对应估值为20x/15x/13x。该机构维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。


【16:55 山河药辅(300452)研究报告：政策利好集中度提升 核心产能持续扩张】

　　 11月20日给予山河药辅(300452)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级。


【16:40 山石网科(688030)2023年第三季度报告点评：加大研发等投入 净利润短期承压】

　　 11月20日给予山石网科(688030)买入评级。

　　盈利预测与投资建议
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次优于大市评级。


【16:35 彩讯股份(300634)：国产邮箱领军者 ai、信创铸就新机遇】

　　 11月20日给予彩讯股份(300634)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：国内电子邮箱领军企业，信创、ai 和国资云有望带来新成长机遇，预计2023-2025 年营收为15.06/18.94/23.68 亿元，该机构预计2023-2025 年归母净利润为3.53、4.08、5.18 亿元，对应pe分别为31/27/21 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：政策推进不及预期；ai 邮箱推进不及预期；运营商信息化投入不及预期；市场竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次买入-a的投评级。


【16:30 君实生物(688180)：国际化突破 pd-1拐点清晰】

　　 11月20日给予君实生物-u(688180)买入评级。

　　盈利预测与估值：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构23次买入评级。


【16:30 康缘药业(600557)投资价值分析报告：中药现代化创新龙头企业 政策红利下再腾飞】

　　 11月20日给予康缘药业(600557)买入评级。

　　风险因素：政策变化风险；原材料价格波动超预期风险；研发不及预期风险；市场竞争日益加剧风险；新增剂型销售不及预期风险；盈利不及预期风险。

　　盈利预测、估值与评级：公司是国内中药现代化创新龙头之一，具备较强的研发创新能力，独家品种丰富，近年来积极布局化药和生物药领域，核心业务业绩增长稳健。该机构预计公司2023-25 年营业收入分别为49.20 亿/57.86 亿/65.12亿元，净利润分别为5.49 亿/6.57 亿/7.62 亿元，对应eps 分别为0.94/1.12/1.30元。参考2023 年可比公司估值（根据wind 一致预期，截至2023 年11 月17日，天士力22x，步长制药26x、济川药业20x、以岭药业18x，均值21x），考虑到：①公司独家品种优势相对明显，有望享受基药目录调整等政策红利；②公司新品研发投入领先行业且申报节奏加快，因此公司应享有一定估值溢价，该机构给予公司2023 年25x pe。结合绝对估值dcf 法和相对估值pe 法，该机构给予公司目标价23 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-a评级、1次买入-a的投评级。


【16:20 紫光股份(000938)：q3政企需求持续承压 研发投入持续加大】

　　 11月20日给予紫光股份(000938)买入评级。

　　盈利预测及投资建议：23q3 受地方财政压力影响，政企ict 设备需求持续承压，q4 伴随国债发行，有望迎来改善。“ai in all”技术战略推动，ai 服务器有望成为新动能。q3毛利率受结构性变化影响，研发投入持续加大。不考虑新华三剩余股权收购的影响，预计2023-2025 年公司归母净利润为22.63 亿元、27.09 亿元、31.67 亿元，对应同比增速5%、20%、17%，对应pe 27 倍、22 倍、19 倍，维持“买入”评级，重点推荐。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、3次买入-b评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持-b评级、1次买入-a的投评级。


【16:10 招商公路(001965)：现金收购资产 助力未来成长】

　　 11月20日给予招商公路(001965)买入评级。

　　投资策略：（1）招商公路资产优质，业绩兼具稳健性及成长性，作为公路行业etf，业绩更为稳定，且具有天然的 reits 基因；（2）公司治理优秀，期权激励计划有效激励管理层努力做强业绩；（3）公司注重股东回报，2023年 4 月公告2022-2024 年现金方式分配的利润不低于当年合并报表归属母公司股东净利润扣减对永续债等其他权益工具持有者（如有）分配后的利润的 55%；（4）依靠大股东央企资源收购能力优秀，且目前负债率只有41%，有较大空间增加杠杆提升业绩。

　　预计本次现金收购将直接增厚公司未来业绩。该机构调整盈利预测，预计2023-2025 年公司将实现归母净利润58.83 亿元、65.35 亿元、71.54 亿元，eps 为 0.87 元、1.05 元、1.15 元。相对 2023 年11 月 17 日收盘价，pe 估值为 10.7x、8.8x、8.0x，pb 估值为 0.91x、0.85x、0.81x。假设维持 55%的分红率，股息率分别为 5.15%、6.26%、6.85%。维持“买入”评级。

　　风险提示：局部地区疫情扰动、经济下行导致车流量下降、收费政策变化、再投资风险等。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级。


【15:50 吉贝尔(688566)科创板公司动态研究：营销变革持续推进 公司业绩迈入快速增长期】

　　 11月20日给予吉贝尔(688566)买入评级。

　　盈利预测和投资评级 该机构预计2023-2025 年公司营业收入8.38、10.51 和12.86 亿元，归母净利润2.06、2.57 和3.29 亿元，eps1.10、1.38 和1.76 元，对应pe 估值为26.40x、21.08x 和16.51x。基于公司持续推进营销改革，聚焦核心产品市场开发，积极推动创新研发，业绩开启新的高速成长时期，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示 政策导致产品失去部分销售市场的风险，产品销售推广不及预期的风险，营销改革不及预期的风险，研发进展不及预期的风险，集采降价导致产品销售出现严重下滑。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【15:40 安利股份(300218)：23q3迎来拐点 汽车革和tpu等高端品放量显著增强盈利能力】

　　 11月20日给予安利股份(300218)买入评级。

　　盈利预测和估值：：
　　风险提示：：
　　该股最近6个月获得机构6次买入评级。


【15:35 国金证券(600109)公司信息更新报告：经纪和投行业务显韧性 自营投资收益率表现亮眼】

　　 11月20日给予国金证券(600109)买入评级。

　　风险提示：股市波动对券商和保险盈利带来不确定影响；投行业务增长不及预期。

　　该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、2次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。


【15:35 天健集团(000090)公司信息更新报告：营收规模稳健增长 多业务板块协同发展】

　　 11月20日给予天健集团(000090)买入评级。

　　营收规模稳健增长，多业务板块协同发展，维持“买入”评级天健集团发布2023 年三季度报告，公司前三季度业绩整体表现良好，营收及经营性现金流同比增长，归母净利润受结转项目利润水平下降同比有所降低。公司致力于打造城市综合运营商，多元业务协同发展，物业销售情况保持韧性，未售资源充裕。城市建设及服务业务稳中有进，依托公司全产业链优势及科技创新赋能，探索成为未来业绩增长点。该机构维持盈利预测不变，预计公司2023-2025 年归母净利润为20.65、22.78、24.59 亿元，eps 分别为1.11、1.22、1.32 元，当前股价对应pe 为4.8、4.3、4.0 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：工程技术服务行业政策风险、应收账款支付延期风险。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。

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