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clz123 2023-08-08 【经济时评】 107356人已围观

【09:29 江苏银行(600919)23h1业绩快报点评：归母净利润高增27.2% 转股“近在咫尺”】

　　 8月3日给予江苏银行(600919)推荐评级。

　　投资建议：营收、利润增速双升，资产质量持续向好业绩增速强势回升，23h1 归母净利润同比增速高达27.2%，带动roe 创新高，有望为可转债转股再添助力。扩表延续强劲，资产质量持续改善。预计23-25 年eps 分别为1.68 元、2.07 元和2.54 元，2023 年8 月2 日收盘价对应0.7 倍23年pb，维持“推荐”评级。

　　风险提示：宏观经济增速下行；疫情风险频发；信用风险暴露。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、10次增持评级、5次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。

【08:19 贵州茅台(600519)：2q23业绩超预期渠道改革持续推进】

　　 8月3日给予贵州茅台(600519)推荐评级。

　　风险提示：1）宏观经济复苏不及预期风险。市场对经济复苏预期可能转弱，从而影响市场对公司估值。2）政策风险。白酒行业需求、税率受政策影响较大，如相关政策出现变动，可能会对企业营收、利润有较大影响。3）新产品推广不及预期。千元价格带产品竞争激烈，新产品高额投入下，可能未达到预期效果。

　　该股最近6个月获得机构92次买入评级、10次增持评级、9次跑赢行业评级、8次推荐评级、6次“买入”投资评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、4次买入-a评级、4次优于大市评级。

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